Капитану Лю Сяо Люн, работающему в службе безопасности, поручено расследовать дело о нелегальной продаже оружия и выйти на поставщика. Связующем звеном в этом деле должен выступить бабник и игрок в азартные игры Чен Сяо Лян, у которого любовная связь с известной куртизанкой Лин Чин Ва, являющейся посредником при продаже оружия. ...

Японские мастера вызывают Шаолинь к соревнованию, которое определит кто лучше владеет военными искусствами. А ниндзя хотят поссорить Шаолинь и японцев и это им почти удаётся... ...