В середине XIX века наступают последние дни сёгунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии. Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунэдзо, поэтому мир самураев ещё не готов позволить Мунэдзо уйти. ...

Жизнь у Тэцуо не из легких — хорошего образования он ещё не получил, поэтому найти достойную работу ему пока трудно. Вдобавок он влюбился в очаровательную глухонемую девушку с местного завода. ...

Вдова Тамико живёт на ферме с сыном. Её жизнь трудна, и женщина находит подходящего спутника, но вскоре всплывает прошлое этого человека. ...

Три незнакомца путешествуют на Хоккайдо. ...

Сэйбэй победил в поединке противника деревянным мечом, и когда об этом распространилась молва, он против воли оказался втянут в конфликт внутри клана и теперь получает приказ убить такого же, как и он сам, самурая. ...

Курои, преподаватель вечерней школы, просит, чтобы каждый его ученик написал эссе, вспоминая свои переживания и приключения в классе. ...

...