Молодой режиссёр Мураи снимает фильм в студийных павильонах. При просмотре проявленного материала выясняется, что кадры его фильма загадочным образом чередуются с кадрами другой картины, которую, как кажется Мураи, он видел в детстве по телевизору. Съёмки продолжаются, но некоторые члены съёмочной группы и сам режиссёр начинают ...

Токио, 1988 год. Харука обращается к известному писателю и исследователю паранормального Ясуо Одадзиме. По ночам она слышит в квартире странные звуки, и ей даже удаётся записать на кассету загадочный топот маленьких ножек. Не в силах больше терпеть Харука переезжает жить к своему парню, а тот однажды признаётся Ясуо, что может ...