Мастер Питер Си содержит на Филиппинах свой спортзал, где обучает боевым искусствам. На турнир в Манилу приезжает его старинный приятель Джек Ли, у которого хранится секретный дневник Брюса Ли. Об этом узнают местные злодеи во главе со своим боссом, мастером боевых искусств, и стараются всеми правдами и неправдами завладеть ...