Постигнув философию буддизма, а также боевые искусства, монах Тамо отправляется в город Люнь, чтобы взять к себе в ученики молодого врача Чи Юнга. Но молодой человек недолюбливает священнослужителей и отказывается быть учеником Тамо. Ему не до этого, потому что что на город обрушились напасти, после продолжительной засухи ...

Сирота по кличке «Грязнуля» находится на службе у богача Чана. Чан практикует Кунг Фу и считает себя непобедимым специалистом. Когда у Чана умирает отец, он решает похоронить его на Холме Дракона, ведь потомок похороненного, по древней легенде, станет императором. Однако, к неожиданности Чана, Грязнуля уже когда то похоронил ...