Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона - Кинг Гидору. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против ...

Долгие годы жители поражённого радиацией островка в Тихом океане поклонялись своему божеству – гигантской бабочке Мотре и заодно её огромному яйцу, из которого в своё время должна была вылупиться новая Мотра. Так продолжалось до тех пор, пока на остров не налетел тайфун, который смыл драгоценное яйцо в море и прибил к берегам ...