Постигнув философию буддизма, а также боевые искусства, монах Тамо отправляется в город Люнь, чтобы взять к себе в ученики молодого врача Чи Юнга. Но молодой человек недолюбливает священнослужителей и отказывается быть учеником Тамо. Ему не до этого, потому что что на город обрушились напасти, после продолжительной засухи ...