С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя. Она потворствует его ...

10 лет назад во время землетрясения Сюй Лай чуть не погибла, но её спас пожарный Цзинь Шичуань. Чтобы успокоить напуганную девушку, он дал ей обещание — через 10 лет они встретятся вновь. В назначенный срок Сюй Лай возвращается в Китай в качестве журналиста и тренера поисковых собак. Теперь они работают вместе с Цзинь Шичуанем ...

...

В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти ...