Оцуя сбегает с соблазнившим её подчинённым отца и прячется у знакомого на постоялом дворе, надеясь на его помощь в получении согласия родителей на брак. Но тот обманывает молодых: парня приказывает убить, а девушку продаёт в гейши. Увидев красоту Оцуи, владелец заведения приказывает татуировщику набить на её спине изображение ...

...

Слепой меченосец Затоичи устал сеять смерть. Он отправляется на покой в родную деревню, но и там не может скрыться от брата убитого им господина Канбея. Дома Затоичи ждет встреча с учителем Банно, который готовиться выдать свою младшую сестру за богатого самурая.nnЗатоичи знакомится с девушкой, и сердце сурового воина пронзает ...

Куцукакэ Токидзиро странствует по свету и живёт одним днем. Долг боссу Тамарида вынуждает его бросить вызов Сандзо — единственному выжившему члену банды Наканума. Нанеся несколько ударов и посчитав, что с долгом покончено, Токидзиро отпускает Сандзо к семье, но тот все равно погибает в неравной битве с бандой Тамарида. Но перед ...

Специализирующийся на храмовых скульптурах пожилой мастер и его ученик Ёсаку в заснеженном лесу находят подходящее дерево для создания скульптуры богини Каннон, а после останавливаются в хижине на ночлег. В ночной метели к ним приходит Снежная женщина и насмерть замораживает старика, но решает пощадить парня, взяв с него клятву ...

Япония, 1860-е годы, в страну приходят чужестранцы. Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сёгуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном между этими двумя непримиримыми лагерями становится ронин Хатиро Киёкава, который не был рожден ...