Нэмури Кёсиро становится свидетелем, как самурай в маске обезглавливает старого бедного крестьянина. Как выяснятся, под маской скрывается молодой отпрыск сёгуна Такаюки. Сын убитого крестьянина, слабоумный Тадзю, пытается вызвать на поединок убийцу и похищает маленькую сестру его любовницы. Нэмури встаёт на защиту Тадзи. Задача ...