После того как подозреваемый в торговле наркотиками, оставив одежду, исчез с места происшествия, полиция допрашивает его девушку. Следствие заходит в тупик и никак не может объяснить таинственное исчезновение. Тут появляется учёный, утверждающий, что испытания водородной бомбы вызвали мутацию и спровоцировали появление новых ...