Выйдя вечером из корчмы, Нэмури, не торопясь, прогуливался под дождем по вечернему городку. По пути ему встретилась женщина, которая предложила купить её на ночь. Он хотел было отказаться, но по стилю обращения чувствовалось, что женщина из аристократической самурайской семьи. Это заинтриговало Кёсиро, и он пошел с ней. ...

Специализирующийся на храмовых скульптурах пожилой мастер и его ученик Ёсаку в заснеженном лесу находят подходящее дерево для создания скульптуры богини Каннон, а после останавливаются в хижине на ночлег. В ночной метели к ним приходит Снежная женщина и насмерть замораживает старика, но решает пощадить парня, взяв с него клятву ...

Нэмури Кёсиро сталкивается с самозванцем, который планирует его убить, используя свою собственную технику полной луны. События разворачиваются внутри гарема сёгуна, который изменил правопреемство следующего сёгуна. ...