Стареющий инди-исполнитель выступающий под псевдонимом «Письмо с отказом» живет полной и счастливой жизнью, у него есть жена, новорожденный сын... но кроме этого у него есть и вторая, тайная жизнь, в которой он садо-мазо раб подчинённый, своей госпоже. ...