Фильм повествует об изуродованном вследствие неудачного опыта учёном-химике по имени Окуяма, который пытается найти себя в мире, где люди оценивают друг друга по внешнему виду. Обожжённую кожу Окуямы доктор предлагает скрыть под маской, досконально имитирующей человеческое лицо, и господин Окуяма соглашается. Теперь он - другой ...

Деревенская девушка Саку приезжает на озеро Бива плести струны для музыкальных инструментов сямисэна и кото. Там она встречает парня, молодые люди влюбляются друг в друга, но любимому приходится уйти в армию. В Саку влюбляется знаменитый исполнитель и предлагает ей уехать с ним в Киото, чтобы учиться игре на сямисэне. Теперь ...