...

Отец Су-гё и Су-гына сообщает своим отпрыскам, что в душе он ещё совсем молод и полон сил, поэтому снова собирается жениться. Долгое время братья пытались привыкнуть к мысли, что у них будет новая мать, но всё было тщетно. К тому же оказалось, что после свадьбы в дом придёт не только мачеха, но и сводные брат с сестрой - Дон-су ...

Ку-чхан влачит жалкое существование. Уже 7 лет как он учится в колледже, он никак не может устроиться на работу, постоянно проваливая собеседования, живёт у разведенной сестры и берёт деньги у маленького племянника. Ему почти 30 лет и у него никогда не было подружки, не говоря даже о первом поцелуе. Но весна, наконец, пришла и ...

Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций ...