1963 год. С того дня, как босс Охара отправился за решётку, в Курасиме не стихает война между бандами. Молодой наследник отбывающего срок босса Кэндзи Хиротани уже несколько лет намеревается восстановить власть своего клана в городе, но пока не в состоянии этого сделать. У его соперника Кавады больше денег, людей и связей ...

Наркоторговцы убивают агента под прикрытием Окамото - полицейский внедрился в банду, но преступники его раскрыли. Агент по борьбе с наркотиками Кикути получает приказ продолжить дело Окамото, но он решает пойти другим путем. Кикути прикидывается продажным полицейским и предлагает свои услуги бандитам, надеясь выйти на босса ...

...

Гангстерские банды Сакура и Оцуки завладевают армейским имуществом с базы США – и остаются ни с чем: грузовик угнала ещё одна, чужая банда. Полиция сумела поймать только одного человека из этой банды, Манабэ. Манабэ отпущен под залог, и детективы из Агентства 23 начинают большую игру. Детектив Тадзима прикидывается бандитом и ...