1889 год. В Китае проходит турнир по восточным единоборствам. Местная школа ушу, возглавляемая мастером Вэй Чэном выглядит довольно сильно, однако на турнир приезжают и японские мастера, проповедующие кодекс бусидо. В результате команда японских мастеров, используя различные хитрости и нечестные приёмы, побеждает местную школу ...