Лето 1944 года. В ходе Марианско-Палауской наступательной операции американская морская пехота ведет ожесточённые бои на Сайпане — крупнейшем из Северных Марианских островов. За 3 недели боёв был уничтожен практически весь японский гарнизон на острове. Командующий японскими силами и несколько его заместителей покончили с собой ...

Лето 1945 года. Хиросима и Нагасаки покрыты пеплом. В условиях строжайшей секретности японский флот получает от Германии новую субмарину - лодку, оборудованную секретным оружием «Система Лорелея». С его помощью японские подводники должны предотвратить новые атомные бомбардировки... ...