Древняя легенда гласит, что если медведь съест чеснок с полынью, он может превратиться в человека. Однажды это произошло с двумя медвежатами. Повзрослев, они живут вполне человеческой, но весьма своеобразной жизнью, ведь медвежьи повадки и сила остались при них. Один из них — полицейский, другой — бандит, они и знать не знают ...